El grupo de inversión luxemburgués elimina el caos de la consolidación de Excel con CCH Tagetik, asegurando más de 300 procesos de presentación de informes de entidades.
Restricciones de acceso por auditor garantizan la confidencialidad y mantienen flujos de trabajo col
Procesos manuales de semanas reducidos a flujos de consolidación automatizados y simples
Gestión fluida de más de 300 entidades en múltiples ámbitos de consolidación independientes
Diseño basado en eventos que admite cambios dinámicos en la cartera sin interrumpir las operaciones
El grupo de inversión luxemburgués pasa del caos de la consolidación de Excel a la generación de informes centralizada y segura, gestionando más de 300 entidades con mayor seguridad y eficiencia operativa.
Este grupo de inversión con sede en Luxemburgo opera en un mundo donde la complejidad es la norma. Al gestionar una cartera diversa de empresas de múltiples sectores y geografías, supervisa más de 300 entidades a través de diversas estructuras de cartera, al tiempo que mantiene estrategias activas de adquisición y desinversión.
Sin embargo, sus procesos de consolidación no habían seguido el ritmo de la sofisticación de su cartera.
El grupo inversor se enfrentó a una presión cada vez mayor desde múltiples direcciones, ya que su enfoque tradicional de consolidación se convirtió en un cuello de botella crítico:
Como explicó un alto ejecutivo financiero:
«Necesitábamos una solución que pudiera gestionar múltiples estructuras de almacenamiento con un control total de seguridad y auditoría. La diversidad de nuestra cartera de empresas requería capacidades de mapeo sofisticadas que Excel simplemente no podía ofrecer».
Los procesos manuales de varias semanas con macros de Excel se estaban volviendo insostenibles para un grupo con una estrategia de adquisición activa.
El grupo de inversión abordó su transformación de manera sistemática y llevó a cabo una evaluación exhaustiva de las plataformas de consolidación y los socios de implementación.
Eligieron a CCH Tagetik como su plataforma y se asociaron con Keyrus para la implementación basándose en un profundo conocimiento de los requisitos funcionales y las complejidades técnicas involucradas en las transformaciones de consolidación de múltiples entidades.
Alineación de los requisitos empresariales
Ventajas técnicas
La implementación de 12 meses transformó el enfoque del grupo de inversión, pasando de procesos manuales fragmentados a flujos de trabajo integrados y automatizados, al tiempo que mantuvo la seguridad y la confidencialidad que su modelo de negocio requería.
Diseño de consolidación basado en eventos: El sistema está diseñado para administrar múltiples ámbitos de consolidación independientes en paralelo, cada uno con sus propios eventos de propiedad y complejidades estructurales, lo que brinda flexibilidad para su cartera diversa
Mapeo unificado del plan de cuentas: Se implementaron dimensiones personalizadas para unificar los distintos planes de cuentas locales de las compañías de la cartera, lo que permite generar informes consistentes a nivel de grupo y, al mismo tiempo, preservar los requisitos contables locales
Controles de acceso y seguridad avanzados: Tecnología de filtrado inteligente que garantiza que los auditores y los equipos locales puedan acceder solo a los datos autorizados, manteniendo la confidencialidad y permitiendo flujos de trabajo colaborativos
Cuestionario de consolidación integrado: Un cuestionario completo integrado en el proceso, que reemplaza las listas de verificación manuales de Excel y garantiza que cada presentación incluya controles de calidad estandarizados
Transferencia de conocimientos y mejores prácticas: Los especialistas en consolidación trabajaron en estrecha colaboración con el equipo de Luxemburgo, compartiendo su experiencia e implementando las mejores prácticas de la industria para reemplazar los procesos manuales heredados
La colaboración brindó beneficios significativos que van mucho más allá de las mejoras de consolidación tradicionales:
Seguridad y cumplimiento mejorados: Controles de seguridad a nivel de auditor que brindan total confianza en la integridad de las cifras reportadas. Más de 20 usuarios, incluidos colaboradores y auditores locales, ahora solo acceden a los datos autorizados, lo que garantiza un estricto cumplimiento de la confidencialidad
Mejora de la precisión y la integridad de los datos: La plataforma centralizada eliminó los problemas de control de versiones y los errores manuales que anteriormente afectaban a los procesos basados en Excel. El cuestionario de consolidación integrado estandarizó los controles de calidad, lo que mejoró considerablemente la confiabilidad de las cifras consolidadas
Eficiencia y velocidad operativas: El proceso general de cierre, que antes llevaba semanas utilizando macros de Excel, se redujo considerablemente gracias a los flujos de trabajo automatizados y a la recopilación de datos simplificada para más de 300 entidades en varios ámbitos
Escalabilidad para la estrategia de crecimiento: Como grupo de inversión activo que adquiere y cede negocios con regularidad, la nueva plataforma integra perfectamente los cambios estructurales sin interrumpir las operaciones en curso.
Como señala Hilde, experta en consolidación de Keyrus:
«El cuestionario de consolidación y el flujo de trabajo empresarial cambiaron las reglas del juego, ya que estandarizaron las comprobaciones y garantizaron la calidad de los datos. Todavía se utilizan en la actualidad e incluso se han reutilizado en otros proyectos».
El éxito de la plataforma ha posicionado al grupo de inversión para gestionar con confianza su dinámica estrategia de cartera con una evolución continua centrada en:
El equipo continúa brindando apoyo continuo durante los cierres de fin de año, garantizando que el sistema evolucione junto con la empresa y, al mismo tiempo, mantenga su ventaja competitiva en la gestión de estructuras de cartera complejas.
Porque cuando administra más de 300 entidades en varias estructuras de cartera, sus procesos de consolidación deben ser tan sofisticados como su estrategia de inversión.
Acerca del cliente
El grupo de inversión con sede en Luxemburgo gestiona una cartera diversa de empresas en múltiples industrias y geografías. Con estructuras de propiedad complejas y requisitos reglamentarios estrictos, la organización opera más de 300 entidades a través de diversas estructuras de cartera, al tiempo que mantiene estrategias activas de adquisición y desinversión y garantiza el pleno cumplimiento de las normas reglamentarias luxemburguesas.
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